Jak opisać fakturę w Portalu Dokumentów (InsERT)?

Ważne na początek

Opis musisz dodać zanim wyślesz dokument do księgowości. Po wysłaniu dokument blokuje się i nie da się go już edytować z poziomu Portalu (zobaczysz komunikat: „Dokument został wysłany do programu księgowego. Dalsza edycja jest możliwa tylko z jego poziomu").

Jeśli faktura jest już wysłana i wymaga opisu — daj mi znać, cofnę ją do Ciebie.

Krok 1. Logowanie

1. Wejdź na stronę: https://konto.insert.com.pl/
2. Zaloguj się swoim adresem e-mail i hasłem (lub przez Google / Facebook, jeśli tak masz ustawione konto).
3. Po zalogowaniu kliknij ikonę aplikacji w prawym górnym rogu (kwadracik z dziewięcioma kropkami) i wybierz Portal Dokumentów.

Krok 2. Znajdź fakturę do opisania

W lewym menu masz trzy sekcje:

• Dokumenty — wszystko, co jest w Portalu
• W toku — dokumenty, które jeszcze nie zostały wysłane do księgowości (tu są te do opisania!)
• Zakończone — dokumenty już przesłane do księgowości

Kliknij W toku — tu znajdziesz faktury czekające na opis.

Krok 3. Otwórz fakturę i dodaj opis

1. Kliknij wiersz z fakturą, którą chcesz opisać. Po prawej stronie otworzy się panel Szczegóły.
2. W panelu po prawej znajdziesz dwie zakładki: Podgląd (obraz faktury) i Szczegóły (dane do uzupełnienia).
3. W zakładce Szczegóły zobaczysz pole Opis dokumentu — kliknij w nie i wpisz, czego dotyczy faktura.

Co napisać w opisie?

Krótko i konkretnie, np.:

• paliwo do auta firmowego
• materiały biurowe
• usługa transportowa — klient XYZ
• czynsz za biuro 05/2026
• sprzedaż (jeśli to faktura sprzedażowa)

Im konkretniej, tym szybciej zaksięguję.